ITR Market View：人事・給与・就業管理市場2021

本レポートには、人事管理、給与管理、就業管理、労務管理の全4分野を対象に、国内44ベンダーへの調査に基づいた2018～2019年度売上げ実績および2024年度までの売上げ予測を掲載しています。

  • 人事管理市場：2019年度は12.8%増と堅調、2020年度は前年度割れのベンダーが増加するも市場は2桁増を予測
  • 給与管理市場：2019年度は7.9%増ながらベンダーの伸び率に大きな差、2020年度はベンダー間の好不調がさらに鮮明に
  • 就業市場：2019年度は働き方改革関連法案の施行を背景に26.7％増と高い伸び、2020年度の伸び率はやや低下
    ※特に記載のない場合、全て売上金額ベース

調査ハイライト

  • 労務管理は、従業員の労働に関する業務を法律や就業規則に基づいて管理するシステムで、社会保険や福利厚生の加入管理など、従業員の働き方や働く環境の円滑な構築、運用を支援する目的に利用されます。人事、給与、就業、研修・教育、福利厚生といった各種人事系業務の申請・承認機能などから構成されます。

    労務管理市場の2019年度の売上金額は27億8,000万円、前年度比68.5％増と高い伸びを示しました。2020年度も同78.4％増と2019年度を上回る急拡大が予想されます。主要ベンダー各社の積極的なマーケティング活動により、従業員の労働環境をサポートし、企業の生産性向上への貢献が期待されるソリューションとして市場認知度が急速に高まっています。2020年4月より社会保険・労働保険の電子申請が義務化されたことも追い風となっており、市場参入ベンダーが増加しつつあります。同市場のCAGR（2019～2024年度）は41.6％、2024年度には160億円に迫る規模に拡大すると予測しています。

    同市場を、パッケージとSaaSの提供形態別で比較すると、パッケージ市場はほぼ横ばいで推移しているのに対し、SaaS市場は急速に拡大しています。また、主要ベンダーがSaaSでの提供に注力していることから、2020年度にはSaaSが市場全体の約9割を占める見込みです。今後もこの傾向が続くと見られることから、パッケージ市場のCAGR（2019～2024年度）は0.4％とほぼ横ばいであるに対し、SaaS市場は同46.3％を予測しています。

    図．労務管理市場規模推移および予測：提供形態別（2018～2024年度予測） 図．労務管理市場規模推移および予測：提供形態別（2018～2024年度予測）

    ITRのプリンシパル・アナリストである浅利 浩一は、「労働および社会保険に関する行政手続きの電子申請の義務化に伴い、紙や押印のアナログによる労務管理業務のデジタル化が急速に進展しています。労務管理市場は、参入ベンダーも増えていることから、企業規模を問わず高い成長が期待されます。また、多様化する働き方やリモートワークにも柔軟に対応できることに加えて、採用予定者にもサービスの提供が可能なことから、SaaSが圧倒的優位な市場となっています」とコメントしています。

目　次

第1章 調査レポート概要

  1. 1-1　調査概要
  2. 1-2　市場の定義
    1. 1-2-1　対象市場
    2. 1-2-2　用語解説
    3. 1-2-3　年度解説
    4. 1-2-4　データ利用上の注意
  3. 1-3　エグゼクティブ・サマリ

第2章 人事管理市場動向

  1. 2-1　市場規模およびベンダーシェア
  2. 2-2　業種別市場シェア
    1. 2-2-1　業種別市場シェア
    2. 2-2-2　ベンダー別市場シェア：製造業
      1. 2-2-2-1　ベンダー別市場シェア：食品
      2. 2-2-2-2　ベンダー別市場シェア：化学・繊維・医療
      3. 2-2-2-3　ベンダー別市場シェア：自動車・自動車部品
      4. 2-2-2-4　ベンダー別市場シェア：機械・精密・情報
      5. 2-2-2-5　ベンダー別市場シェア：鉄鋼・金属
    3. 2-2-3　ベンダー別市場シェア：流通業
    4. 2-2-4　ベンダー別市場シェア：金融業
    5. 2-2-5　ベンダー別市場シェア：通信業
    6. 2-2-6　ベンダー別市場シェア：サービス業
    7. 2-2-7　ベンダー別市場シェア：建設業
    8. 2-2-8　ベンダー別市場シェア：公共・公益
  3. 2-3　従業員規模別市場シェア
    1. 2-3-1　従業員規模別市場シェア
    2. 2-3-2　ベンダー別市場シェア：従業員10,000人以上
    3. 2-3-3　ベンダー別市場シェア：従業員5,000～10,000人未満
    4. 2-3-4　ベンダー別市場シェア：従業員1,000～5,000人未満
    5. 2-3-5　ベンダー別市場シェア：従業員300～1,000人未満
    6. 2-3-6　ベンダー別市場シェア：従業員100～300人未満
    7. 2-3-7　ベンダー別市場シェア：従業員100人未満
  4. 2-4　提供形態別市場シェア
    1. 2-4-1　提供形態別市場シェア
    2. 2-4-2　人事管理パッケージ市場
    3. 2-4-3　SaaS型人事管理市場
  5. 2-5　保守を含む人事管理市場
  6. 2-6　調査結果総括

第3章 給与管理市場動向

  1. 3-1　市場規模およびベンダーシェア
  2. 3-2　業種別市場シェア
    1. 3-2-1　業種別市場シェア
    2. 3-2-2　ベンダー別市場シェア：製造業
      1. 3-2-2-1　ベンダー別市場シェア：食品
      2. 3-2-2-2　ベンダー別市場シェア：化学・繊維・医療
      3. 3-2-2-3　ベンダー別市場シェア：自動車・自動車部品
      4. 3-2-2-4　ベンダー別市場シェア：機械・精密・情報
      5. 3-2-2-5　ベンダー別市場シェア：鉄鋼・金属
    3. 3-2-3　ベンダー別市場シェア：流通業
    4. 3-2-4　ベンダー別市場シェア：金融業
    5. 3-2-5　ベンダー別市場シェア：通信業
    6. 3-2-6　ベンダー別市場シェア：サービス業
    7. 3-2-7　ベンダー別市場シェア：建設業
    8. 3-2-8　ベンダー別市場シェア：公共・公益
  3. 3-3　従業員規模別市場シェア
    1. 3-3-1　従業員規模別市場シェア
    2. 3-3-2　ベンダー別市場シェア：従業員10,000人以上
    3. 3-3-3　ベンダー別市場シェア：従業員5,000～10,000人未満
    4. 3-3-4　ベンダー別市場シェア：従業員1,000～5,000人未満
    5. 3-3-5　ベンダー別市場シェア：従業員300～1,000人未満
    6. 3-3-6　ベンダー別市場シェア：従業員100～300人未満
    7. 3-3-7　ベンダー別市場シェア：従業員100人未満
  4. 3-4　提供形態別市場シェア
    1. 3-4-1　提供形態別市場シェア
    2. 3-4-2　給与管理パッケージ市場
    3. 3-4-3　SaaS型給与管理市場
  5. 3-5　保守を含む給与管理市場
  6. 3-6　調査結果総括

第4章 就業管理市場動向

  1. 4-1　市場規模およびベンダーシェア
  2. 4-2　提供形態別市場シェア
  3. 4-3　就業管理パッケージ市場
    1. 4-3-1　就業管理パッケージ市場
    2. 4-3-2　業種別市場シェア
      1. 4-3-2-1　業種別市場シェア
      2. 4-3-2-2　ベンダー別市場シェア：製造業
        1. 4-3-2-2-1　ベンダー別市場シェア：食品
        2. 4-3-2-2-2　ベンダー別市場シェア：化学・繊維・医療
        3. 4-3-2-2-3　ベンダー別市場シェア：自動車・自動車部品
        4. 4-3-2-2-4　ベンダー別市場シェア：機械・精密・情報
        5. 4-3-2-2-5　ベンダー別市場シェア：鉄鋼・金属
      3. 4-3-2-3　ベンダー別市場シェア：流通業
      4. 4-3-2-4　ベンダー別市場シェア：金融業
      5. 4-3-2-5　ベンダー別市場シェア：通信業
      6. 4-3-2-6　ベンダー別市場シェア：サービス業
      7. 4-3-2-7　ベンダー別市場シェア：建設業
      8. 4-3-2-8　ベンダー別市場シェア：公共・公益
    3. 4-3-3　従業員規模別市場シェア
      1. 4-3-3-1　従業員規模別市場シェア
      2. 4-3-3-2　ベンダー別市場シェア：従業員10,000人以上
      3. 4-3-3-3　ベンダー別市場シェア：従業員5,000～10,000人未満
      4. 4-3-3-4　ベンダー別市場シェア：従業員1,000～5,000人未満
      5. 4-3-3-5　ベンダー別市場シェア：従業員300～1,000人未満
      6. 4-3-3-6　ベンダー別市場シェア：従業員100～300人未満
      7. 4-3-3-7　ベンダー別市場シェア：従業員100人未満
  4. 4-4　SaaS型就業管理市場
    1. 4-4-1　SaaS型就業管理市場
    2. 4-4-2　業種別市場シェア
      1. 4-4-2-1　業種別市場シェア
      2. 4-4-2-2　ベンダー別市場シェア：製造業
        1. 4-4-2-2-1　ベンダー別市場シェア：食品
        2. 4-4-2-2-2　ベンダー別市場シェア：化学・繊維・医療
        3. 4-4-2-2-3　ベンダー別市場シェア：自動車・自動車部品
        4. 4-4-2-2-4　ベンダー別市場シェア：機械・精密・情報
        5. 4-4-2-2-5　ベンダー別市場シェア：鉄鋼・金属
      3. 4-4-2-3　ベンダー別市場シェア：流通業
      4. 4-4-2-4　ベンダー別市場シェア：金融業
      5. 4-4-2-5　ベンダー別市場シェア：通信業
      6. 4-4-2-6　ベンダー別市場シェア：サービス業
      7. 4-4-2-7　ベンダー別市場シェア：建設業
      8. 4-4-2-8　ベンダー別市場シェア：公共・公益
    3. 4-4-3　従業員規模別市場シェア
      1. 4-4-3-1　従業員規模別市場シェア
      2. 4-4-3-2　ベンダー別市場シェア：従業員10,000人以上
      3. 4-4-3-3　ベンダー別市場シェア：従業員5,000～10,000人未満
      4. 4-4-3-4　ベンダー別市場シェア：従業員1,000～5,000人未満
      5. 4-4-3-5　ベンダー別市場シェア：従業員300～1,000人未満
      6. 4-4-3-6　ベンダー別市場シェア：従業員100～300人未満
      7. 4-4-3-7　ベンダー別市場シェア：従業員100人未満
  5. 4-5　保守を含む就業管理市場
  6. 4-6　調査結果総括

第5章 労務管理市場動向

  1. 5-1　市場規模およびベンダーシェア
  2. 5-2　業種別市場シェア
    1. 5-2-1　業種別市場シェア
    2. 5-2-2　ベンダー別市場シェア：製造業
      1. 5-2-2-1　ベンダー別市場シェア：食品
      2. 5-2-2-2　ベンダー別市場シェア：化学・繊維・医療
      3. 5-2-2-3　ベンダー別市場シェア：自動車・自動車部品
      4. 5-2-2-4　ベンダー別市場シェア：機械・精密・情報
      5. 5-2-2-5　ベンダー別市場シェア：鉄鋼・金属
    3. 5-2-3　ベンダー別市場シェア：流通業
    4. 5-2-4　ベンダー別市場シェア：金融業
    5. 5-2-5　ベンダー別市場シェア：通信業
    6. 5-2-6　ベンダー別市場シェア：サービス業
    7. 5-2-7　ベンダー別市場シェア：建設業
    8. 5-2-8　ベンダー別市場シェア：公共・公益
  3. 5-3　従業員規模別市場シェア
    1. 5-3-1　従業員規模別市場シェア
    2. 5-3-2　ベンダー別市場シェア：従業員10,000人以上
    3. 5-3-3　ベンダー別市場シェア：従業員5,000～10,000人未満
    4. 5-3-4　ベンダー別市場シェア：従業員1,000～5,000人未満
    5. 5-3-5　ベンダー別市場シェア：従業員300～1,000人未満
    6. 5-3-6　ベンダー別市場シェア：従業員100～300人未満
    7. 5-3-7　ベンダー別市場シェア：従業員100人未満
  4. 5-4　提供形態別市場シェア
    1. 5-4-1　提供形態別市場シェア
    2. 5-4-2　労務管理パッケージ市場
    3. 5-4-3　SaaS型労務管理市場
  5. 5-5　保守を含む労務管理市場
  6. 5-6　調査結果総括

第6章 市場予測

  1. 6-1　市場予測の前提条件
  2. 6-2　人事管理市場予測（～2024年度）
  3. 6-3　給与管理市場予測（～2024年度）
  4. 6-4　就業管理市場予測（～2024年度）
  5. 6-5　労務管理市場予測（～2024年度）

第7章 ベンダー・プロファイル

  1. 7-1　ベンダー・プロファイルの見方
  2. 7-2　GRANDIT株式会社
  3. 7-3　株式会社ICSパートナーズ
  4. 7-4　株式会社OSK
  5. 7-5　rakumo株式会社
  6. 7-6　SAPジャパン株式会社
  7. 7-7　SCSK株式会社
  8. 7-8　株式会社SmartHR
  9. 7-9　株式会社Works Human Intelligence
  10. 7-10　アイテックス株式会社
  11. 7-11　アマノ株式会社
  12. 7-12　アマノビジネスソリューションズ株式会社
  13. 7-13　エス・エー・エス株式会社
  14. 7-14　株式会社エフアンドエム
  15. 7-15　株式会社エフエム
  16. 7-16　株式会社オービック
  17. 7-17　株式会社オービックビジネスコンサルタント
  18. 7-18　応研株式会社
  19. 7-19　株式会社オロ
  20. 7-20　カシオヒューマンシステムズ株式会社
  21. 7-21　株式会社クレオ
  22. 7-22　株式会社クロスキャット
  23. 7-23　クロノス株式会社
  24. 7-24　スーパーストリーム株式会社
  25. 7-25　スミセイ情報システム株式会社
  26. 7-26　ソニービズネットワークス株式会社
  27. 7-27　株式会社チームスピリット
  28. 7-28　株式会社電通国際情報サービス
  29. 7-29　東芝デジタルソリューションズ株式会社
  30. 7-30　日通システム株式会社
  31. 7-31　日本電気株式会社
  32. 7-32　日本オラクル株式会社
  33. 7-33　株式会社日本シャルフ
  34. 7-34　株式会社ネオキャリア
  35. 7-35　株式会社ネオレックス
  36. 7-36　ピー・シー・エー株式会社
  37. 7-37　株式会社ビズリーチ
  38. 7-38　株式会社日立ソリューションズ
  39. 7-39　株式会社ヒューマンテクノロジーズ
  40. 7-40　富士通株式会社
  41. 7-41　フリー株式会社
  42. 7-42　株式会社マネーフォワード
  43. 7-43　三菱電機ITソリューションズ株式会社
  44. 7-44　株式会社ミロク情報サービス
  45. 7-45　ワークデイ株式会社

商品概要

レポート名
ITR Market View：人事・給与・就業管理市場2021
発行年月
2021年4月
調査時期
2021年1月～2021年3月
提供方法
ダウンロード／PDFファイル（A4サイズ）
ページ数
573ページ
販売価格
272,800円（税込）
調査対象分野
  • 人事管理／対象ベンダー数27社
  • 給与管理／25社
  • 就業管理／28社
  • 労務管理／10社
掲載データ
  • 市場規模実績（2018～2019年度）および予測（2020～2024年度）
  • マーケットシェア（2018～2020年度予測）：ベンダー別、業種別、従業員規模別、提供形態別、保守を含む市場
  • 市場分析
  • ベンダー各社（44社）のプロファイル：【調査項目】製品・サービス別売上高／製品・サービス別売上比率（チャネル別、業種別、従業員規模別）／戦略／初期導入時の平均モデル／主要ユーザー企業／人員構成　など、詳細データ
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