ITR Market View:ERP市場2021

本レポートには、ERP市場を対象に国内48ベンダーへの調査に基づいた2018~2019年度売上げ実績および2024年度までの売上げ予測を掲載しています。

  • 業務分野別市場:2019年度は4つの業務分野のなかで会計が最も高い伸び、2020年度は販売業務への投資が拡大
  • 売上規模別市場:中小企業においてSaaSでの導入が増加し、2018年度から2020年度にかけて年商10億円未満のセグメントが最も高い伸びを継続
    ※特に記載のない場合、全て売上金額ベース

調査ハイライト

  • ERP市場の2019年度の売上金額は1,128億円、前年度比12.4%増となりました。ベンダー全般的に既存ユーザーのリニューアルやシステム拡張が堅調に進んだことが背景にあります。2020年度は新型コロナウイルス感染拡大による営業活動の低下や案件の先延ばしなどが要因となり、同5.8%増と近年ではやや低い伸びが予想されます。ただし、今後、老朽化したERPシステムに対する再構築需要が見込まれることから、同市場のCAGR(2019~2024年度)は9.5%を予測しています。

    同市場を、パッケージとSaaSの提供形態別で比較すると、2019年度から2020年度にかけてパッケージ市場はほぼ横ばいで推移しているのに対し、SaaS市場は急拡大しています。主要ベンダーが新規案件ではSaaSでの販売を推進しており、またパッケージを導入している既存ユーザーに対しても徐々にSaaSへの移行を進めていることから、パッケージ市場のCAGR(2019~2024年度)はマイナス0.1%に対して、SaaS市場は同24.0%の高い成長率を予測しています。

    さらに、パッケージ市場をユーザー企業の運用形態別に見ると、2018年度から2020年度にかけて、オンプレミスはマイナス成長が続いているのに対し、IaaSは20%前後の伸びを維持しており、2021年度以降もこの傾向が続くと予想されます。近年IaaSへの抵抗感が薄れ、基幹システムでもIaaSを導入する企業が増えており、ERPパッケージの稼働環境としてIaaSを選択する企業が増加しています。各ベンダーが自社のIaaSとERPパッケージのセット販売を推進していることもその大きな要因となっています。

    図.ERP市場規模推移および予測:提供形態別(パッケージ部分は運用形態別)(2018~2024年度) 図.ERP市場規模推移および予測:提供形態別(パッケージ部分は運用形態別)(2018~2024年度)

    ITRのプリンシパル・アナリストである浅利 浩一は、「ERP市場は、コロナ禍に伴う過去最大のGDPのマイナス成長など、日本経済そのものへの甚大な影響をどの程度受けるのか、あるいは吸収できるかが注目されていましたが、2020年度は2019年度に比べて低い伸びではあるものの、全体としては成長を堅持すると見ています。しかし、ベンダーによりその実情は大きく異なり、全体の3割を超えるベンダーが2019年度から売上げを減少させる一方、全体のほぼ半数のベンダーはコロナ禍にあっても高い成長を遂げており、今後の成長性や好不調の差はこれまでになく大きくなるでしょう。SaaSは引き続き好調であり、ほぼ全てのSaaSベンダーが成長を維持しています。2020年度のERP市場は、近年にない大きな変革のトレンドがコロナ禍への対応を通じて浮き彫りになった年といえるでしょう。ITRでは、このインパクトは引き続き2021年度においてさらに波及していくと予測しています」とコメントしています。

目 次

第1章 調査レポート概要

  1. 1-1 調査概要
  2. 1-2 市場の定義
    1. 1-2-1 対象市場
    2. 1-2-2 用語解説
    3. 1-2-3 年度解説
    4. 1-2-4 データ利用上の注意
  3. 1-3 エグゼクティブ・サマリ

第2章 ERP市場動向

  1. 2-1 ERP市場
    1. 2-1-1 市場規模およびベンダーシェア
    2. 2-1-2 業種別市場シェア
      1. 2-1-2-1 業種別市場シェア
      2. 2-1-2-2 ベンダー別市場シェア:製造業
        1. 2-1-2-2-1 ベンダー別市場シェア:製造業
        2. 2-1-2-2-2 ベンダー別市場シェア:食品
        3. 2-1-2-2-3 ベンダー別市場シェア:化学・繊維・医療
        4. 2-1-2-2-4 ベンダー別市場シェア:自動車・自動車部品
        5. 2-1-2-2-5 ベンダー別市場シェア:機械・精密・情報
        6. 2-1-2-2-6 ベンダー別市場シェア:鉄鋼・金属
      3. 2-1-2-3 ベンダー別市場シェア:流通業
      4. 2-1-2-4 ベンダー別市場シェア:金融業
      5. 2-1-2-5 ベンダー別市場シェア:通信業
      6. 2-1-2-6 ベンダー別市場シェア:サービス業
      7. 2-1-2-7 ベンダー別市場シェア:建設業
      8. 2-1-2-8 ベンダー別市場シェア:公共・公益
    3. 2-1-3 業務分野別市場シェア
      1. 2-1-3-1 業務分野別市場シェア
      2. 2-1-3-2 ベンダー別市場シェア:会計業務分野
      3. 2-1-3-3 ベンダー別市場シェア:人事・給与業務分野
      4. 2-1-3-4 ベンダー別市場シェア:販売業務分野
      5. 2-1-3-5 ベンダー別市場シェア:生産管理業務分野
    4. 2-1-4 売上規模別市場シェア
      1. 2-1-4-1 売上規模別市場シェア
      2. 2-1-4-2 ベンダー別市場シェア:年商5,000億円以上
      3. 2-1-4-3 ベンダー別市場シェア:年商1,000億~5,000億円未満
      4. 2-1-4-4 ベンダー別市場シェア:年商500億~1,000億円未満
      5. 2-1-4-5 ベンダー別市場シェア:年商100億~500億円未満
      6. 2-1-4-6 ベンダー別市場シェア:年商10億~100億円未満
      7. 2-1-4-7 ベンダー別市場シェア:年商10億円未満
    5. 2-1-5 ユーザー企業地域別市場シェア
  2. 2-2 業務分野別に見る売上規模別市場シェア
    1. 2-2-1 会計業務分野
      1. 2-2-1-1 会計業務ERP市場:売上規模別市場シェア
      2. 2-2-1-2 ベンダー別市場シェア:年商5,000億円以上
      3. 2-2-1-3 ベンダー別市場シェア:年商1,000億~5,000億円未満
      4. 2-2-1-4 ベンダー別市場シェア:年商500億~1,000億円未満
      5. 2-2-1-5 ベンダー別市場シェア:年商100億~500億円未満
      6. 2-2-1-6 ベンダー別市場シェア:年商10億~100億円未満
      7. 2-2-1-7 ベンダー別市場シェア:年商10億円未満
      8. 2-2-1-8 ベンダー別市場シェア:公共・公益
    2. 2-2-2 人事・給与業務分野
      1. 2-2-2-1 人事・給与業務ERP市場:売上規模別市場シェア
      2. 2-2-2-2 ベンダー別市場シェア:年商5,000億円以上
      3. 2-2-2-3 ベンダー別市場シェア:年商1,000億~5,000億円未満
      4. 2-2-2-4 ベンダー別市場シェア:年商500億~1,000億円未満
      5. 2-2-2-5 ベンダー別市場シェア:年商100億~500億円未満
      6. 2-2-2-6 ベンダー別市場シェア:年商10億~100億円未満
      7. 2-2-2-7 ベンダー別市場シェア:年商10億円未満
      8. 2-2-2-8 ベンダー別市場シェア:公共・公益
    3. 2-2-3 販売業務分野
      1. 2-2-3-1 販売業務分野ERP市場:売上規模別市場シェア
      2. 2-2-3-2 ベンダー別市場シェア:年商5,000億円以上
      3. 2-2-3-3 ベンダー別市場シェア:年商1,000億~5,000億円未満
      4. 2-2-3-4 ベンダー別市場シェア:年商500億~1,000億円未満
      5. 2-2-3-5 ベンダー別市場シェア:年商100億~500億円未満
      6. 2-2-3-6 ベンダー別市場シェア:年商10億~100億円未満
      7. 2-2-3-7 ベンダー別市場シェア:年商10億円未満
      8. 2-2-3-8 ベンダー別市場シェア:公共・公益
    4. 2-2-4 生産管理業務分野
      1. 2-2-4-1 生産管理業務分野ERP市場:売上規模別市場シェア
      2. 2-2-4-2 ベンダー別市場シェア:年商5,000億円以上
      3. 2-2-4-3 ベンダー別市場シェア:年商1,000億~5,000億円未満
      4. 2-2-4-4 ベンダー別市場シェア:年商500億~1,000億円未満
      5. 2-2-4-5 ベンダー別市場シェア:年商100億~500億円未満
      6. 2-2-4-6 ベンダー別市場シェア:年商10億~100億円未満
      7. 2-2-4-7 ベンダー別市場シェア:年商10億円未満
      8. 2-2-4-8 ベンダー別市場シェア:公共・公益
  3. 2-3 提供形態別市場シェア
    1. 2-3-1 提供形態別市場シェア
    2. 2-3-2 ERPパッケージ市場
      1. 2-3-2-1 市場規模およびベンダーシェア
      2. 2-3-2-2 業務分野別市場シェア
        1. 2-3-2-2-1 業務分野別市場シェア
        2. 2-3-2-2-2 ベンダー別市場シェア:会計業務分野別
        3. 2-3-2-2-3 ベンダー別市場シェア:人事・給与業務分野
        4. 2-3-2-2-4 ベンダー別市場シェア:販売業務分野
        5. 2-3-2-2-5 ベンダー別市場シェア:生産管理業務分野
    3. 2-3-3 SaaS型ERP市場
      1. 2-3-3-1 市場規模およびベンダーシェア
      2. 2-3-3-2 業務分野別市場シェア
        1. 2-3-3-2-1 業務分野別市場シェア
        2. 2-3-3-2-2 ベンダー別市場シェア:会計業務分野
        3. 2-3-3-2-3 ベンダー別市場シェア:人事・給与業務分野
        4. 2-3-3-2-4 ベンダー別市場シェア:販売業務分野別
        5. 2-3-3-2-5 ベンダー別市場シェア:生産管理業務分野
  4. 2-4 ユーザー企業運用形態別市場シェア
  5. 2-5 製品別市場シェア
  6. 2-6 保守を含むERP市場
  7. 2-7 調査結果総括

第3章 市場予測

  1. 3-1 市場予測の前提条件
  2. 3-2 ERP市場予測(~2024年度)

第4章 ベンダー・プロファイル

  1. 4-1 ベンダー・プロファイルの見方
  2. 4-2 GEN株式会社
  3. 4-3 GRANDIT株式会社
  4. 4-4 株式会社ICSパートナーズ
  5. 4-5 IFSジャパン株式会社
  6. 4-6 株式会社NTTデータ・ビズインテグラル
  7. 4-7 株式会社OSK
  8. 4-8 SAPジャパン株式会社
  9. 4-9 SCSK株式会社
  10. 4-10 株式会社TKC
  11. 4-11 株式会社Works Human Intelligence
  12. 4-12 アイテックス株式会社
  13. 4-13 株式会社アイル
  14. 4-14 アプティアン・ジャパン株式会社
  15. 4-15 アマノビジネスソリューションズ株式会社
  16. 4-16 株式会社アミック
  17. 4-17 インフォアジャパン株式会社
  18. 4-18 株式会社内田洋行
  19. 4-19 株式会社エクス
  20. 4-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ
  21. 4-21 株式会社エフエム
  22. 4-22 株式会社オービック
  23. 4-23 株式会社オービックビジネスコンサルタント
  24. 4-24 応研株式会社
  25. 4-25 株式会社オロ
  26. 4-26 カシオヒューマンシステムズ株式会社
  27. 4-27 株式会社クラステクノロジー
  28. 4-28 株式会社クレオ
  29. 4-29 スーパーストリーム株式会社
  30. 4-30 ツバイソ株式会社
  31. 4-31 株式会社電通国際情報サービス
  32. 4-32 東芝デジタルソリューションズ株式会社
  33. 4-33 日通システム株式会社
  34. 4-34 日本電気株式会社
  35. 4-35 日本オラクル株式会社
  36. 4-36 日本マイクロソフト株式会社
  37. 4-37 株式会社ネオキャリア
  38. 4-38 ピー・シー・エー株式会社
  39. 4-39 株式会社ビジネス・アソシエイツ
  40. 4-40 ビジネスエンジニアリング株式会社
  41. 4-41 株式会社ビズリーチ
  42. 4-42 株式会社日立製作所
  43. 4-43 富士通株式会社
  44. 4-44 フリー株式会社
  45. 4-45 株式会社プロシップ
  46. 4-46 株式会社マネーフォワード
  47. 4-47 株式会社ミロク情報サービス
  48. 4-48 株式会社ワークスアプリケーションズ
  49. 4-49 ワークデイ株式会社

商品概要

レポート名
ITR Market View:ERP市場2021
発行年月
2021年4月
調査時期
2020年12月~2021年2月
提供方法
ダウンロード/PDFファイル(A4サイズ)
ページ数
656ページ
販売価格
272,800円(税込)
調査対象分野
  • ERP/対象ベンダー数48社
掲載データ
  • 市場規模実績(2018~2019年度)および予測(2020~2024年度)
  • マーケットシェア(2018~2020年度予測):ベンダー別、業種別、業務分野別、売上規模別、業務分野別に見る売上規模別、提供形態別、ユーザー企業運用形態別、製品シェア別、保守を含む市場
  • 市場分析
  • ベンダー各社(48社)のプロファイル:【調査項目】製品・サービス別売上高/製品・サービス別売上比率(チャネル別、業種別、業務分野別、企業売上規模別、業務分野別企業売上規模別、生産管理分野における製造業2分類別、DBMS別、導入地域別、運用形態別)/戦略/初期導入時の平均モデル/主要ユーザー企業/主要な海外導入国/人員構成など、詳細データ
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